一、绩效目标分解下达情况

2024年企业退休人员社管经费年初预算为496.3万元，全年调整预算数为363.97万元，按上级文件要求用于保障。

主要目标：企业职工办理退休手续后，采取管理服务工作与原企业分离，人员移交街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应管理服务。是积极应对人口老龄化，完善社会保障体系的重要内容。下拨社会化管理服务工作经费至各镇街道，更好地为全区企业退休人员开展社会化管理服务工作，提高他们的退休生活质量，维护社会和谐稳定。

具体开展活动：奉化区企业退休人员社管经费用于开展企业退休人员大型活动经、企业退休人员日常学习、文体活动、企业退休人员人事档案管理、企业退休人员重病住院、死亡慰问、企业退休人员自管小组活动、居住异地企业退休人员养老金邮汇等活动。办理按月领取基本养老金待遇手续的次月移交实行社会化管理服务，列入企业退休人员社会化管理服经费保障对象。

二、资金投入情况使用情况分析。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

项目资金预算补助363.97万元，实际到位363.97万元，到位率100%。

2.项目资金执行使用情况分析。

企业退休人员社管经费共收入363.97万元，下拨各镇街道351.13万元，区社会保险管理中心支出12.84万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金实行专户管理，专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析

1.业务指标完成情况分析

（1）目标设定情况

根据《关于印发<宁波市企业退休人员社会化管理服务经费使用管理办法>的通知》甬人社发〔2023〕23号和《关于印发<宁波市奉化区企业退休人员社会化管理服务经费使用管理暂行办法>的通知》奉人社〔2024〕14号精神和要求以及实际人数和需求金额项目符合申报条件，项目目标细分并与年度计划一一对应，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解，目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）目标完成程度

企业退休人员社管经费共收入363.97万元，实际支出363.97万元，目标完成率100%。专项资金按文件要求下拨镇、街道351.13万元，区社会保险管理中心档案支出12.84万元，目标完成率73.34%。各项资金在规定的时间内按时足额发放。

（3）组织管理水平

业务管理制度建立健全并执行到位，相关资料齐全并及时归档。项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位。项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准。

（4）项目实施效益

专项经费按文件规定全覆盖，服务开展丰富多彩，资金使用比较规范、退休人员反映良好，各项活动正在以点带面整体推进。

2.财务指标完成情况分析。

（1）资金落实情况

企业退休人员社管经费全年预算数363.97万元，落实363.97万元，2024年区级资金落实率达到100%。

（2）实际支出情况

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支等情况。无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生。

（3）财务管理状态

财务管理建立健全，符合会计管理制度，财务制度和相关法律法规的要求。项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。会计信息真实、完整、及时。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将合理安排资金支出规模，加快结余资金使用效率，更好发挥企业退休人员社会化管理服务经费在健全社会保障体系，提高养老保险待遇，推动社会稳定和谐等方面的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将在宁波市奉化区政府网站信息公开栏上公开。

宁波市奉化区人力社保局退休人员社管经费2024年绩效自评表.xls

宁波市奉化区人力社保局退休人员社管经费2024年资金使用、分配情况表.xls